Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
O que Kabradhabi disse fez todos franzirem a testa.
Segundo ele, os demônios estavam travando guerra em duas frentes e o inimigo que a humanidade nunca havia sequer encontrado era seu principal oponente.
Isso significava que, durante as anteriores Batalhas da Vontade Divina, os demônios haviam enviado apenas uma pequena parte de seu exército para combater a humanidade. Sabendo disso, Roland e as bruxas, que tinham estado bastante confiantes sobre a guerra, começaram a se sentir menos otimistas.
Havia quatro espécies retratadas nos gigantescos quadros na Terra Divina e a civilização subterrânea já havia sido eliminada. Considerando isso, Roland especulou que o chamado "Reino do Mar do Céu" era a pátria da espécie na quarta imagem. Era a mais misteriosa entre as quatro e retratava alguns olhos abissais.
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