Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Roland e as bruxas estavam tendo uma reunião na sala do conselho do castelo em Nunca Inverno.
Todos pareciam preocupados, especialmente Agatha e Phyllis. Eles não podiam se sentir bem depois de ouvir tantas ideias subversivas sobre os demônios e o próprio mundo vindas de Kabradhabi.
Nesta guerra que já durava centenas de anos, milhares de pessoas haviam sido mortas. Os seres humanos já haviam perdido a grande maioria de seu território e encolhidos em um canto da Terra do Alvorecer. Agora, as bruxas haviam descoberto que a humanidade não era rival dos demônios. Do outro lado do continente, havia um lugar chamado Reino do Mar do Céu, e os monstros desse lugar eram tão fortes quanto os demônios. Eles enredavam as principais forças dos demônios e, assim, davam aos seres humanos uma oportunidade de sobreviver.
Foi um golpe terrível para a fé das bruxas de Taquila.
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