Elizabeth, una joven humana, es transportada a un universo desconocido donde los misteriosos Templos Evoluty determinan el destino espiritual de cada ser. Tras ser capturada por una de las organizaciones más temidas del cosmos, su cuerpo muta y su alma queda vinculada a un espíritu castigado llamado Ersod. Ahora, convertida en una criatura escamosa con un poder inestable, deberá aprender a controlar su nueva naturaleza mientras fuerzas antiguas, cazadores legendarios y entidades espirituales la convierten en pieza clave de un conflicto que amenaza múltiples mundos.