Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Nana!" Wendy disse, dando-lhe um olhar reprovador.
"Não estou brincando. Além de juntar os membros amputados, Sua Majestade também me disse para fazer muitas experiências, como trocar as asas de galos e águias cinzentas para ver se o galo poderia voar. E trocar os membros de sapos e ratos, os corpos de vacas e cordeiros..." a menininha disse, contando nos dedos.
As quatro bruxas todas deram um suspiro de espanto com essas palavras.
No. 76 estava cheia de interesse em suas palavras, no entanto. "Estudar a fundo os mistérios de uma habilidade, em vez de temê-la e evitá-la. Este era claramente o estilo dos membros da Sociedade da Busca. Não é de se admirar que este rei esteja disposto a aceitar as bruxas. Julgando por este ponto, pelo menos ele não é teimoso e conservador." "E o que aconteceu então?" Ela não pôde deixar de perguntar.
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