Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"A mágica afetando mais do que apenas nossas habilidades?" Notável Cinzas ficou surpresa.
"Sim, a mágica afeta muitos aspectos. Por exemplo, permite que nosso corpo seja mais flexível. Também podemos curar feridas muitas vezes mais rápido do que uma pessoa comum e, em geral, viver de maneira mais saudável," Phyllis disse lentamente. "Nosso temperamento também é alterado."
"Espera, o que você quer dizer com temperamento?"
"À medida que usamos a mágica, nossos desejos são amplificados no momento. Isso muda quem somos. Por exemplo, aquele sentimento de vingança quando você vê seu amigo ser abatido. Uma experiência como essa pode marcar as bruxas e elas podem se tornar indiferentes, ou até mesmo implacáveis," disse Phyllis, com os olhos fixos nas chamas tremeluzentes. "Para uma guerreira, esse tipo de estado mental é de fato vantajoso... mas também a transforma em..."
"...Em quê?" Notável Cinzas se sentiu inquieta.
"Um monstro."
Notável Cinzas recuou e quase tropeçou.
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