Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Área da Montanha da Gaiola, fronteira nordeste do Reino do Alvorecer.
O caminho tornava-se mais áspero à medida que escalavam. Vinhas emaranhadas e árvores gigantes eram vistas por toda parte. As árvores espessas formavam um dossel tão denso que só podiam pegar um vislumbre do céu cinzento entre as folhas.
A única coisa que confortava Azima era que pelo menos eles não tinham que andar pela neve até os joelhos. Com menor influência dos Meses dos Demônios, a montanha não estava coberta por neve pesada como a Cordilheira Intransitável; caso contrário, teriam que esperar até o início da primavera e verão.
Isso não significava que caminhar pelas montanhas era uma tarefa fácil.
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