Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Não fique tão chateado, Senhor Mayne." Zero segurou as mãos atrás das costas e circulou lentamente a praça. "A Igreja foi originalmente fundada pela União de qualquer maneira, então Sua Santidade só fez isso para que as bruxas pudessem recuperar o que era delas. Se você vencer, também pode ter minhas memórias e experiências—riqueza que acumulei nos últimos 200 anos."
"Eu vejo. Deixar Zero usar a Igreja da Reflexão já era estranho porque, mesmo sendo a favorita do Papa, ela ainda era uma Bruxa Pura e não deveria ter tido acesso aos segredos mais íntimos da igreja. Infelizmente, não percebi isso a tempo." Mayne ficou em silêncio por um tempo antes de dizer, "Se você vencer, para onde planeja levar a igreja?"
"Para a vitória," ela disse, erguendo a cabeça, "ou destruição... apenas não em direção às Ilhas Fjord."
"O... o quê?"