Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Dentro da Torre de Babel na Catedral de Hermes.
O recém-coroado Sumo Pontífice, Mayne, estava ouvindo silenciosamente os relatórios dos três Bispos na sala secreta.
Além do Bispo mais velho, Tayfun, os outros dois eram Arcebispos recém-promovidos, Soli Darl e Ell, que vinham do Exército do Veredito e do Tribunal, respectivamente. O primeiro fora um valente e heroico Juiz Presidente que conquistou uma reputação estelar ao longo de mais de 25 anos de serviço no exército, e o último fora o ajudante de Heather e também amplamente respeitado.
"A admissão de órfãos do Reino do Sempre Inverno tem sido muito bem sucedida durante os Meses dos Demônios deste ano. Os nobres de todas as principais cidades se renderam completamente à igreja. Atualmente, o número de órfãos enviados para a Cidade Santa é já três vezes maior que o planejado"," disse Tayfun com um suspiro. "Esta é a única boa notícia recentemente."
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