Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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Em Nunca Inverno, Graycastle.
O Departamento de Polícia estava agitado. Todos estavam ocupados emitindo ordens e fazendo relatórios. O aparecimento da Lua Sangrenta tornou-se o tópico mais recente de discussão, e toda a organização entrou em uma espécie de "frenesi".
O Departamento de Polícia mantinha vigilância apertada sobre a nova cidade do rei de Graycastle, onde Roland vivia. Eles registravam cada assunto trivial que ocorria na cidade do rei, e certamente um evento importante como um incêndio ou uma explosão seria grande notícia.
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