Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Ashes sentou-se no topo do castelo, esperando o dia do duelo.
Esses dias ela não teve progresso com suas propostas. As bruxas da Cooperação das Bruxas eram muito mais teimosas do que o esperado. Seja o caso da idosa Pergaminho ou da menor de idade Lily, todos os seus convites foram recusados. A única diferença era a maneira como ela era rejeitada.
Algumas bruxas ficaram por causa de Roland, e algumas decidiram não se separar das irmãs da Associação de Cooperação das Bruxas, resultando em um grupo unido de 10 bruxas. Ela tinha ainda menos vontade de tentar com Anna e Nana, as bruxas originais da Cidade da Fronteira. Ashes sentiu que o poder mágico dessas bruxas era diferente de alguma forma, especialmente o de Anna. Em frente a ela, Ashes podia sentir que o poder mágico dela era duro como aço, liso e denso, ficando entre elas como uma parede de ferro.
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