Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Após terminarem a proposta para caçar as bestas demoníacas, as bruxas voltaram aos seus quartos para um breve descanso e esperaram o início do jantar. Antes que Iffy se dispersasse, Roland a puxou à parte para que pudesse falar com ela a sós.
"Tenho algo a lhe dizer agora, para que você não se choque mais tarde." Ele falou o mais suavemente possível, "Lembro que você uma vez disse que tinha uma amiga chamada Annie antes de ser levada para a Associação Sangue-faca, certo?"
"Sim... Sua Majestade." Iffy piscou, incerta quanto ao motivo de ele ter levantado de repente tal assunto.
"Entre as bruxas que chegaram a Graycastle vindo do Reino do Amanhecer, além da sobrevivente de Taquila que se disfarçou de empregada, todas vieram do Reino do Coração de Lobo."
Os olhos de Iffy se arregalaram. "Sua Majestade, o senhor quer dizer..."
Roland assentiu e disse, "Uma delas se chamava Annie e ela também tinha sido rejeitada pela Associação Sangue-faca."
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