Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Uma semana depois, Tilly colocou a lista de nomes na mesa do escritório de Roland.
"Como foi o recrutamento? Correu bem?" Roland serviu uma xícara de chá para ela e perguntou com cuidado. Ele sempre sentia um sentimento persistente de culpa quando enfrentava essa "irmã" nominal dele. Exceto por Anna, para quem ele revelou a verdade por iniciativa própria, Tilly foi a primeira a descobrir que ele não era o Príncipe Roland. Quando os demônios voadores atacaram Nunca Inverno, as ações protetoras de Tilly fizeram-no perceber que ela havia aceitado completamente sua aliança, mas a culpa em seu coração não havia aliviado.
Afinal, foi ele quem ocupou o corpo do Príncipe Roland.
No início, ele planejava ocupar a identidade de seu irmão sem dar nenhuma explicação. No entanto, quando descobriu que ela não o culpava, ele, em vez disso, ficou desconfortável.