Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Após o exercício, Phyllis mais uma vez veio ao castelo de Roland acompanhada por Agatha.
Quando entraram no escritório, ela notou que Roland Wimbledon tinha a mesma expressão da última vez. Ele não demonstrou qualquer auto-satisfação, como se o exercício fosse apenas um assunto insignificante aos seus olhos.
Entretanto, Phyllis sentiu que a importância desta pessoa comum sentada atrás da mesa de mogno havia crescido bastante. Ela o chamou de forma inconsciente usando honrarias. "Sua Majestade, por favor, permita-me fazer algumas perguntas antes de entrar em contato com as bruxas de Taquila."
"Prossiga." Roland assentiu.
"As armas que você demonstrou podem ser produzidas em massa?"
Na visão de Phyllis, se o plano de buscar o Escolhido não desse certo, a guerra contra os demônios sem dúvida duraria muitos anos. Se a produção dessa arma realmente exigisse quase 10.000 pessoas comuns e a saída não atendesse às suas necessidades, Nunca Inverno ainda enfrentaria uma guerra difícil.