Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Agatha, Machado de Ferro e Edith partiram para a frente de batalha de trem depois que divulgaram o plano de operação finalizado em Nunca Inverno.
A ferrovia de via dupla tinha agora ramificado em quatro ramais para fins de operação e transporte, com exatamente a mesma configuração das várias estações. Haveria muito mais trabalho para a equipe de construção, mas a sede entendeu que a estação terminal, Estação Torre Número 10, provavelmente não seria usada para a batalha final.
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