Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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Folha, que mais contribuiu para o crescimento da produção de grãos, já tinha sido mencionada no livro de histórias ilustradas, Os Diários da Bruxa, há muito tempo, e o livro estava à venda no Mercado Conveniente desde então, por isso não era estranho que um mercador estrangeiro soubesse sobre ela.
No entanto, ele foi o primeiro a pedir uma bruxa específica para uma tarefa. O povo dos quatro reinos, ao contrário daqueles aventureiros dos Fiordes, era profundamente influenciado pela igreja, portanto, tinham uma quantidade significativa de preconceito contra as bruxas. Agora que havia um deles disposto a trabalhar voluntariamente com uma bruxa, Roland não pôde deixar de se interessar um pouco.
Após ler a carta, ele tocou no queixo e disse, "Vindo do Reino do Amanhecer... Você sabe onde ele está morando em Nunca Inverno?"
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