Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
O princípio de fabricação do balão de ar quente era simples. Havia apenas obstáculos que precisavam ser superados: o equipamento de combustão e o airbag.
A primeira dificuldade era que o balão de ar quente dependia de lenha ou carvão para aquecer o ar, sem o recipiente de pressão fornecendo o gás. Sem falar na baixa eficiência, o balão não seria capaz de voar longas distâncias. Essa era também a razão pela qual as pessoas ainda optavam por usar balões de hidrogênio em combate real, mesmo depois de já terem descoberto o princípio de fabricação do balão de ar quente. Roland desistiu de produzir o equipamento de combustão e confiou a Anna o trabalho de aquecimento.