Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Esse é o local onde vocês atracaram na última vez?" Tilly perguntou enquanto olhava para o imenso precipício.
A Beleza Encantadora estava navegando para oeste ao longo da costa desde que eles avistaram a linha da costa. Cinzas não gritou para que as velas fossem paradas até verem a praia.
"Sim. Olhe." Ela apontou para o pico da montanha.
Seguindo a direção que Cinzas apontava, Tilly notou duas bandeiras laranja voando ao vento.
"Era apenas uma praia da última vez que estivemos lá, mas as duas bandeiras mostram que estamos seguindo a direção correta."
"Eu também me lembro", disse o velho Jack com um cachimbo na boca, "mas na última vez eles dependiam de um balão gigante para subir o precipício. Como serão capazes de fazer isso desta vez?"
"Um balão gigante?" Tilly perguntou curiosamente.
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