Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Reino do Amanhecer, Cidade dos Espinhos.
A pequena cidade deserta situada ao pé da Montanha da Gaiola havia se transformado em um local animado e movimentado.
Além de ser um "Posto Avançado" e sede da Montanha da Gaiola, a outra razão era que lá ficava o acampamento de treinamento da linha de frente da Academia dos Cavaleiros Aéreos.
Para atender às enormes despesas dos Cavaleiros Aéreos, a equipe de engenharia construiu muitas estradas de concreto largas e reforçadas que conectavam a estrada principal de norte a sul e que levavam até o extremo norte no Reino do Amanhecer. A grande importação e exportação de recursos naturalmente atraiu a atenção de mercadores do Reino do Amanhecer, e tendo perdido suas rotas comerciais para Reino do Coração de Lobo e Eterno Inverno, Graycastle se tornou a maior esperança de ganharem dinheiro. Desde fornecer serviços que os contratavam para todo o projeto até fornecer bebidas, havia todo tipo de mercador.
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