Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Nos dias anteriores às bruxas partirem para explorar as ruínas, Tilly tirava o maior prazer em passear pelas ruas planas da Cidade da Fronteira, explorando os recantos deste território remoto, que havia passado por uma transformação extraordinária nas mãos do Senhor Roland.
"Esta é uma pequena cidade única." Tilly pensou, e quanto mais cuidadosamente ela observava, mais forte esse sentimento crescia. Era vastamente diferente de qualquer lugar em que ela já estivera... e se havia uma coisa que mais a impressionava, era a vitalidade inigualável que a cidade irradiava.
Até mesmo a recém desenvolvida Ilha Dormindo não poderia comparar.
"Essas pessoas não têm medo do frio?" Observando as pessoas na rua indo e vindo, Andrea perguntou curiosamente, "O que o seu irmão prometeu a elas, para que estivessem dispostas a trabalhar neste frio dia de inverno?"
"Ainda é meados do outono," Ashes deu de ombros. "Você não consegue distinguir as estações do ano?"
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