Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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Sylvie chegou à realização de que a estrutura diante dela era o principal alvo da missão.
A cena do centro da ilha flutuante era completamente diferente do que Roland havia ilustrado. A cidade dos demônios foi construída em volta do obelisco alto e pontiagudo com um fosso profundo que os separava. Inúmeros demônios inferiores aderiam-se às paredes do fosso como vermes vivendo parasiticamente na superfície de uma árvore. Ao olhar mais de perto, descobriria que eles estavam escavando as paredes incessantemente e aumentando o tamanho do fosso.
A maior parte da Névoa Vermelha estava depositada aqui e formava um lago vermelho. As torres próximas às paredes do fosso eventualmente cairiam no lago e tornariam-se parte do grande fosso.
Dizia-se que o obelisco não era tão grande no início, mas cresceria continuamente como um animal vivo enquanto a Névoa Vermelha acumulada se expandisse. A partir desses dois pontos, poderia-se estimar grosseiramente a idade de uma cidade demônio.
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