Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Dois dias depois, Roland encontrou Iffy novamente no seu escritório.
Sua aparência já era muito melhor. Em seus olhos, parecia haver emoções mais complexas, o que a tornava mais atraente e viva, mais "humana".
"Heidi Morgan quer ver você, mas ela não consegue vir, então ela pediu para que Tilly Wimbledon nos enviasse aqui." Iffy curvou-se para Roland, e suas palavras iniciais surpreenderam Roland de leve. "A Senhorita Heidi não gosta de sua Alteza, Tilly. Ela acredita que as bruxas de combate são o verdadeiro núcleo da Ilha Dormindo, então a Associação Sangue-faca não deve ser tratada apenas como uma organização de bruxas comum. Ela quer fazer um avanço com sua ajuda, e ela promete oferecer mais do que Tilly oferece. Claro... Eu sei que Sua Alteza não precisa deles."
"Me diga os detalhes da Associação Sangue-faca," disse Roland com uma mão apoiando seu queixo.
"Sim..."
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