Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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A Farsight levou Wendy e Sylvie ao Mar Giratório, enquanto Relâmpago e Maggie pairavam em cada lado do cesto, esperando para buscá-los sempre que necessário.
Visto que a missão deles não era investigar a Cidade do Diabo, eles não voavam muito alto. Assim que voaram sobre a neve, Sylvie podia olhar diretamente através das rochas e precipícios ao longo da margem e avistar o Demônio do Olho no topo da Pagoda de Pedra Preta.
De acordo com Agatha, os Demônios dos Olhos não precisavam realmente "ver" as pessoas, pois podiam sentir e localizar seus inimigos ao serem notados. Ninguém poderia possivelmente escapar de seu escrutínio, nem os invisíveis nem os que desciam do céu, a menos que estivessem vendados. Por conta disso, os demônios dos olhos causaram um grande número de baixas entre os comandos do Exército Abençoado.
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