Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
De repente a floresta de neve ficou silenciosa. Somente o vento ocasional roçando o topo das árvores podia ser ouvido.
Phyllis ficou em silêncio por um longo tempo. "Eu pensei que você ficaria ao lado de Taquila," ela disse relutantemente, "você estava disposta a representar as Bruxas da Taquila na competição e disposta a ajudar..."
Sua voz rapidamente abaixou. "Isso mesmo. Eu não deveria impor demais. Isso é apenas um jogo. Comparada com a Sociedade de Busca Taquila que a havia ostracizado, Nunca Inverno que salvou sua vida era certamente mais confiável. E nos olhos de Agatha, elas talvez ainda não fossem sucessoras legítimas de Taquila... Afinal, elas perderam a possibilidade de exercer magia depois de se converterem ao Exército do Castigo de Deus."
Entretanto, a próxima frase de Agatha reacendeu sua esperança.
"Eu sou uma Bruxa de Taquila e isso não vai mudar."
A voz de Agatha era suave e honesta como se estivesse relatando uma declaração muito simples.
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