Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
No dia seguinte após Anna acordar, Joana veio para se despedir de Roland.
"Embora não saibamos por quê, Anna é provavelmente a primeira bruxa a passar o Dia do Despertar sem dor," disse Joana com entusiasmo antes de partir. Tendo vivido com Roland por muito tempo, ela se acostumou com a palavra "despertar" para descrever a transformação das bruxas. "Vou levar minhas irmãs da Associação de Cooperação das Bruxas para a Cidade da Fronteira. Espero que você as aceite, assim como aceitou Anna."
Isso era exatamente o que Roland esperava. A habilidade de Anna sozinha ajudou a cidade a melhorar o processo de forja quente, de modo que a cidade pudesse ver o alvorecer da Idade Industrial, quanto mais a habilidade de um monte de bruxas? Claro, considerando a segurança de Joana, ele pediu que ela ficasse, esperando que ela pudesse ir para a Cordilheira Impassível após os Meses dos Demônios.
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