Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Dominar como realizar uma cerimônia de encarnação do Exército do Castigo de Deus era essencial para o papa. Quando Mayne assumiu o livro antigo da Punição de Deus de sua Santidade O'Brien, isso significava que ele havia se qualificado para ser o próximo papa.
Mayne aprendeu tudo o que estava escrito no livro minuciosamente. Ele sabia que para criar um homem do Exército do Castigo de Deus eles precisavam sacrificar uma bruxa, cujo sangue seria misturado com a Pedra de Retaliação de Deus antes de ser injetado no homem do Exército do Julgamento. Apesar de que o processo havia sido aprimorado várias vezes ao longo dos séculos, a essência não mudou - o número de bruxas limitava o número total de homens do Exército do Castigo de Deus, e a vontade do Exército do Julgamento determinava significativamente o sucesso da encarnação.