Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Após dois dias de navegação, blocos de vilas e terras de cultivo começaram a aparecer no campo verde desolado, e a muralha da cidade de Redwater gradualmente se tornou visível.
Como a maior cidade do Rio Redwater, sua população e recursos poderiam se comparar favoravelmente com a cidade do velho rei. Se não fosse pela vantagem trazida pelos minerais na Cidade Prata, os antepassados da família Wimbledon teriam feito da Cidade Redwater a cidade do rei, ao invés da atual Cidade do Amanhecer.
Brian observou através de um telescópio por um tempo e perguntou, "O que faremos quando chegarmos ao porto? Que tal impressioná-los primeiro com a artilharia naval?"
"Isso pode provocar a hostilidade de seu senhor." Machado de Ferro balançou a cabeça. "Nosso principal alvo é a igreja. Outras coisas podem ser deixadas de lado. De acordo com o processo diplomático, apresentamos os documentos primeiro."