Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Eu não sou o papa, o Sumo Pontífice era—" Isabella teve vontade de refutar, mas foi interrompida por Agatha que colocou a mão em seu ombro.
"A tarefa em mãos é mais importante. Eu não acho que Sua Majestade se importará."
Essas palavras pareciam irrelevantes, no entanto, Isabella rapidamente entendeu o que Agatha quis dizer. Ela sabia que esse tipo de decepção era uma solução simples, contudo, esses métodos são frequentemente vistos como um sinal vermelho para senhores feudais que valorizam o poder.
Isabella decidiu quando recordou todas as coisas que viu em Nunca Inverno e rapidamente engoliu sua incredulidade. Em vez disso, ela perguntou, "O que você quer dizer com necessitar de nossa ajuda? Onde estão os Guerreiros do Julgamento e os padres?
"Todos fugiram!"
"Não exatamente, alguns foram convocados de volta à Cidade Santa!" Outra freira refutou.
"Nós cometemos crimes. Nós até matamos os padres..."
"Isso não é culpa dela!"
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