Setelah ledakan, You Xiao Mo menemukan bahwa dia sekarang adalah murid percobaan dari sekte Tian Xin. Namun, dia adalah murid dengan bakat buruk, jadi ketika dia mulai beradaptasi dengan keadaan barunya, dia menerima berita buruk. Jika dia tidak dapat memberikan hasil yang diperlukan setelah setengah tahun untuk menjadi murid resmi sekte Tian Xin, dia akan diusir dari sekte tersebut. Saat You XiaoMo berjuang untuk membuat pil ajaib dan mendapatkan uang, dia bertemu dengan Ling Xiao. Yang membuatnya ketakutan, ia kemudian menemukan bahwa Ling Xiao sebenarnya adalah seseorang yang terselubung kulit manusia.