Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
Debout au dernier étage de la Tour de Babel, Mayne observait à travers la fenêtre la ville enneigée d'Hermès.
Depuis la dernière attaque par un grand groupe de bêtes démoniaques sur la Nouvelle Cité Sainte, une paix temporaire était revenu sur les plaines gelées, et la chute de neige s'était affaiblie. Les citoyens d'Hermès pouvaient profiter d'une pause improbable, mais opportune.