Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
May n'aurait jamais pensé qu'au moment où elle se rendrait à Border Town une fois de plus, son cœur serait rempli d'attente.
La forêt le long de la Rivière Eaurouge commençait à jaunir et la brise qui soufflait avait une trace de fraîcheur. L'eau de la rivière avec sa lumière ondulante coulait sous elle, et de temps en temps on pouvait voir des feuilles tombées glisser le long du rail.
Sans l'anxiété et l'agitation de la dernière fois, le paysage automnal autour d'elle semblait sortir d'un poème ou d'une peinture.
« Mademoiselle May. » Une voix pleine d'admiration résonna derrière elle. « La pièce que vous avez jouée, « Les Journaux de la Sorcière », a-t-elle vraiment été écrite pour vous personnellement par Son Altesse ? »
En se retournant, May vit un groupe d'actrices rassemblées derrière elle, et devant elles se tenait une femme qui la regardait nerveusement. Elle se souvint que son nom était « Hirondelle ».