Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
Le lendemain du réveil d'Anna, Rossignol vint faire ses adieux à Roland.
« Bien que nous ne sachions pas pourquoi, Anna est probablement la première sorcière à avoir passé le Jour de l'Éveil sans douleur », dit Rossignol avec excitation avant de partir. Ayant vécu longtemps avec Roland, elle s'était habituée au mot « éveil » pour décrire la transformation des sorcières. « J'amènerai mes sœurs de l'Association de la Coopération des Sorcières à Border Town. J'espère que vous les accepterez, tout comme vous avez accepté Anna. »
C'était exactement ce que Roland avait espéré. L'habileté d'Anna seule avait aidé la ville à améliorer le processus de forge à chaud, pour que la ville puisse voir l'aube de l'Âge Industriel, sans parler des capacités d'une bande de sorcières ? Bien sûr, soucieux de la sécurité de Rossignol, il lui avait demandé de rester, espérant qu'elle pourrait aller à la Chaîne de Montagnes Infranchissable après les Mois des Démons.
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