Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
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Éden était un chevalier fraîchement promu dans la Ville du Roi qui ne possédait ni terre ni titre héréditaire, le plaçant au plus bas rang parmi les nobles. Certains grands nobles pensaient même que les chevaliers n'étaient pas de la noblesse et ne détenaient que des titres honorifiques. Ainsi, il était très excité d'appliquer l'ordre de blocus de Timothy. Ayant de l'expérience en navigation depuis sa jeunesse, et le roi préférant les nouvelles recrues, il finit par devenir le capitaine d'un navire à tête de faucon.
Il croyait qu'il était un bon juge des opportunités — ce blocus était sa chance de se prouver et d'être couronné véritable noble, puisque la plupart des nobles n'étaient pas disposés à quitter le confort de leurs demeures pour combattre sur des navires pendant des mois.
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