Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Verão, certo? Não se preocupe." Wendy se aproximou da jovem e segurou sua mão. "A União das Bruxas não é o que sua família pensa, nem é preciso ficar o tempo todo no castelo."
"Mesmo?" Verão perguntou suavemente.
"Claro." Wendy sorriu. "Ficamos no castelo porque não temos para onde ir... antes de Sua Alteza nos acolher, vivíamos vidas errantes. Nossas famílias estavam ou desfeitas ou nos encaravam como estranhas. É considerada sortuda por ter uma família." Ela fez uma breve pausa. "Vamos entrar, o vento aqui está forte."
"...OK." A jovem baixou a cabeça e seguiu Wendy para o castelo.
"Esta é a nova bruxa desperta?" Pergaminho já esperava na porta. "Qual é o nome dela?"
"Verão", respondeu Wendy, e então olhou para o guarda. "Você pode me ajudar a informar Lady Agatha para voltar ao castelo? Diga a ela que há uma nova bruxa. Ela deve estar no laboratório químico à beira do rio agora."
"É um prazer servi-la, Senhorita Wendy." O guarda curvou-se antes de virar e sair.