Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"A razão é bem simples," Edith retomou antes que alguém pudesse fazer uma pergunta. "A Montanha da Gaiola não é apenas um ramo da Cordilheira Intransitável na direção horizontal, mas também o ponto mais alto do Reino do Amanhecer. A artilharia do Primeiro Exército teria uma visão mais ampla se atirasse de lá. Além disso, os demônios terão mobilidade restrita, considerando que existem menos Bestas do Diabo voadoras do que Demônios Loucos inferiores."
"Em segundo lugar, a Névoa Vermelha tende a se mover para as terras baixas e se torna mais fina à medida que se estende mais longe. Portanto, as bruxas devem construir a linha defensiva no ponto mais alto do terreno. Eu ouvi dizer que a frente já fez isso com antecedência."