Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Enquanto isso, Relâmpago, Wendy, Maggie e Beija-flor estavam executando o ataque final antes da ofensiva principal.
Como a artilharia principal dos navios de guerra disparava apenas balas sólidas, eles eram em grande parte ineficazes contra o pessoal e as instalações de defesa na muralha da cidade. Portanto, as bruxas visavam destruir a primeira linha de defesa para perfurar a força efetiva do inimigo e abrir um canal seguro para a ofensiva geral.
Essa também foi a primeira vez que o balão de hidrogênio foi usado na batalha.
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