78 Inter & Outer

78 Negara tersisa di dunia setelah peperangan berlangsung lama. Ava De Leon salah satu dari ke-78 Negara di dunia yang masih bertahan di tengah-tengah konflik yang berlangsung. Ava De Leon bertahan dalam peperangan ratusan tahun berkat penemuan mereka dalam medan perang, tentara mereka bisa mengalahkan tentara Vampir yang bengis dan kejam. Ava De Leon menjadi negara pertama yang mengambangkan teknologi yang bisa mengalahkan Vampir dan menjadi pencetus utama "Manusia Hybrid". Namun dibalik kemegahan tersebut ada kepedihan diantara warga republik terjadi perselisihan dan pemisahan antara warga yang berada di dalam tembok "Inter" dan warga di luar tembok "Outer". Para Outer dibuang dari perlindungan, mereka adalah orang-orang dengan bola mata berwarna hitam yang berbeda dengan para Inter yang berwarna biru. Outer merupakan orang-orang yang dijadikan senjata dan experimen percobaan untuk menciptakan tentara terkuat, Hybrid.