Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Pela estreita e alta janela na varanda, o sol poente projetava a sua luz escarlate ao chão e imprimia faixas vermelhas na parede.
No reino inteiro, existiam apenas alguns lugares onde se podia ver o pôr do sol, e o Porto de Águas Claras era um deles. Dizia-se que os Meses dos Demônios, nos quais neves pesadas e tempestades prevaleciam, quase não tinham influência neste lugar. Com a exceção de que a Frota Blacksail não conseguia navegar para além do porto, toda a cidade estava tão movimentada como o habitual.
A senhora desta cidade portuária, Garcia Wimbledon, estava sentada à mesa abaixo da janela lendo atentamente a carta em sua mão. Seus cabelos grisalhos tinham um tom de ouro à luz do sol poente. E o jogo de sombras e luz em seu rosto tornava seus traços ainda mais aguçados, conferindo-lhe ainda mais charme e audácia.
Ryan já estava ao seu lado há algum tempo.
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