Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"Sua Majestade, o senhor planeja ir em uma expedição de conquista à Região Mais ao Sul?" Machado de Ferro mostrou um raro estado de agitação em seu rosto sempre sereno. "Mas os Meses dos Demônios estão se aproximando..."
"Quantos soldados você acha que deveriam ser deixados em Nunca Inverno para lidar com as enxames de bestas demoníacas?"
"Bem..." Machado de Ferro inalou profundamente para suprimir sua agitação. "Julgando pelo número de bestas demoníacas do ano passado, 1.000 soldados seriam capazes de guardar a muralha da cidade."
"Então, para estarmos seguros, 2.500 soldados seriam suficientes para guardar a cidade. Além disso, uma nova rodada de recrutamento começou, que protegerá Nunca Inverno," disse Roland, e em seguida, caminhou até a janela francesa, "então me conte sobre a Região Mais ao Sul. Você deve ser o mais familiarizado com as pessoas de lá."
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