Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Roland entrou no escritório e ficou surpreso ao encontrar Wendy, em vez de Joana, esperando por ele.
"O que aconteceu?" Ele se serviu de uma xícara de água morna e perguntou, "Onde está Joana?"
"Ela foi encontrar nossas irmãs."
"Entendi," disse Roland, prestes a beber, mas de repente sentiu que algo estava errado. "Espere um minuto, que irmãs?"
"As irmãs da Associação de Cooperação das Bruxas. Elas estão vindo para a Cidade da Fronteira." Wendy respondeu.
"Elas não iriam procurar a Montanha Sagrada?" Ele se levantou abruptamente, "Quantas delas estão vindo? E aquela bruxa que queria machucar Joana... eu me lembro que ela se chamava Cara 'A Bruxa da Serpente'. Ela também está vindo?"
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