Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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Finalmente, Yorko seguiu o conselho de Hill. No brilho dourado do pôr do sol, sua carruagem partiu da cidade do Brilho.
Todos os cocheiros trabalhavam para Hill, que diziam ser ex-empregados da trupe de acrobacias. Após transportarem escravos com a caravana várias vezes, eles conheciam a rota de fuga como a palma da mão. A frota não diminuiu a velocidade até que o sol desaparecesse completamente atrás das montanhas. Ainda assim, eles continuaram a procissão por cerca de duas horas após a noite cair, com a ajuda de uma lâmpada a óleo, antes de montarem suas tendas na selva.
As carruagens se posicionaram em círculo ao redor de uma fogueira. Um jovem que se autodenominava Palhaço rapidamente buscou água e começou a fazer mingau. Um sujeito alto chamado Rockhill foi alimentar os cavalos. O mágico era responsável por patrulhar e distribuir sentinelas, e os Irmãos Chom por instalar armadilhas... Essas pessoas mais pareciam membros de um exército do que de uma trupe de acrobacias.
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