Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
"O que você quer saber?" Azima disse enquanto olhava para ela.
"Pergaminho..." Wendy segurou sua mão, parecendo bastante preocupada. Se o que Tilly disse era verdade, essas pessoas não vieram para Nunca Inverno voluntariamente. A visita delas foi devido a um conflito interno entre as bruxas da Ilha Dormindo. Se esse problema não fosse resolvido adequadamente, não somente a União das Bruxas se envolveria na confusão, mas também perderiam a confiança dos recém-chegados. Isso teria frustrado todo o propósito de trazer as novas bruxas para cá.
"Não se preocupe," Pergaminho levantou uma das sobrancelhas e então se virou para a bruxa que queria retornar à Região Leste. "Você sente falta da sua terra natal, o que significa que muito provavelmente você não foi abandonada pela sua família. Como outros refugiados que fugiram para a Ilha Dormindo, você foi forçada a deixar a Região Leste sob a pressão da igreja. Certo?"
"E daí?" Azima interrompeu.
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