Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Nesses dias, Theo passava seu tempo na estalagem da Cidade Interna aguardando ansiosamente pela resposta da Cidade da Fronteira.
A alta muralha da cidade interna dividia a cidade do rei em dois mundos diferentes. Havia um controle rigoroso na entrada e saída. Seja eles nobres ou mercadores, todos tinham que ser inspecionados em uma pequena sala na entrada, e se apresentassem qualquer sinal de doença, como febre, rubor ou manchas negras, não seriam autorizados a entrar. Se Theo deixasse a área da Cidade Interna, ele teria que retornar à noite, ou então, uma vez que o sol se põe, o portão seria fechado e ele passaria a noite do lado de fora.
No entanto, essas políticas não impediram a propagação da praga demoníaca. Ele ouviu rumores no dia anterior de que havia nobres na área da Cidade Interna que estavam infectados. Se a igreja não tivesse finalmente liberado o primeiro lote de medicina sagrada, os nobres provavelmente se reuniriam e deixariam a cidade do rei.
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