Cheng Yan voyage dans le temps, pour se retrouver finalement prince honorable au Moyen Âge en Europe. Pourtant, ce monde n'était pas aussi simple qu'il le croyait. Des sorcières dotées de pouvoirs magiques abondent, et des guerres redoutables entre églises et royaumes font rage à travers le pays. Roland, un prince considéré sans espoir par son propre père et assigné au pire fief, passe son temps à développer une ville pauvre et arriérée en une cité forte et moderne, tout en luttant contre ses frères et sœurs pour le trône et le contrôle absolu du royaume. Rejoignez Roland alors qu'il se lie d'amitié et s'allie avec des sorcières et, à travers les combats et même l'agriculture, repousse les envahisseurs du royaume du mal.
Pendant ce temps, dans le palais de Graycastle, Timothy était assis sur le trône, tenait son sceptre et regardait en bas Rayleigh Chenies, son Chef Alchimiste. Rayleigh était complaisant et respectueux.
"Savez-vous quelle formule le traître Boer a dérobée ?" demanda Timothy.
"Oui, Votre Majesté Révérée. C'était la dernière recette de poudre de neige qui a été inventée par l'atelier d'alchimiste. Permettez-moi de vous en faire la démonstration." Rayleigh s'inclina profondément.
Après que le nouveau roi lui eut accordé la permission, Rayleigh fit signe à ses apprentis à l'arrière, leur indiquant de préparer le test. Deux de ses élèves s'avancèrent en tenant des sacs en cuir. Rayleigh étala du papier blanc sur le sol. Il versa la poudre de neige de chaque sac sur le papier et les divisa en deux fines lignes. L'une était d'un gris clair, tandis que l'autre était beaucoup plus foncée et plus proche de la couleur de charbon de bois gris.
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