Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Para a surpresa de Lorgar, o chefe não a recebeu em sua mesa de trabalho.
Lorgar seguiu Wendy até o salão do castelo e notou que, além de Roland Wimbledon, também havia outra mulher que ela não conhecia na sala.
Ela observou a mulher com curiosidade e percebeu que a última também a estudava atentamente. Lorgar não gostou da maneira como a mulher a encarava. Era um olhar tão penetrante que ela teve a impressão de que a mulher podia ver através de todos os seus pensamentos.
"Aí está você," disse Roland, tão relaxado quanto sempre. "Preciso que você realize uma nova tarefa. Por favor, tome assento."
"Sim, Sua Majestade," Lorgar respondeu. Depois de viver em Nunca Inverno por meio ano, Lorgar aprendeu que o chefe não levava as etiquetas muito a sério. Ela foi direto até a senhora e sentou-se à sua frente, com a cauda alta no ar. Então ela disse, "No entanto, quero te contar algo sobre a Região Mais ao Sul primeiro."