Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
As preocupações e dúvidas das Bruxas Sênior duraram apenas um dia ou dois, e foram completamente dissipadas pelas notícias subsequentes.
Tudo o que Phyllis disse era real.
A Terceira Cidade da Fronteira começou a borbulhar de excitação.
Neste caso, não importava o quanto Alethea estivesse relutante, ela não podia impedir as outras bruxas que ansiavam por entrar no Mundo dos Sonhos. Nesse ponto, a escolha de Taquila era óbvia.
Através do instrumento fantasma, Pasha conduziu uma reunião com Roland a respeito do pacto.