Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Roland estava animado desde que as cinco bruxas da Ilha Dormindo chegaram à Cidade da Fronteira. Bebeu meio copo de licor branco para forçar seu corpo ao estado de sono, pois achou-se acordado deitado na cama após o jantar.
Ele já estava acordado quando as cigarras no pátio começaram a cantar no dia seguinte. Ele saltou energicamente da cama e rapidamente lavou-se antes de caminhar até o escritório. O céu estava prestes a clarear e o primeiro raio do amanhecer estava difundindo-se uniformemente na sala através da janela francesa.
Roland olhou ao redor e não viu a Joana, que geralmente estava à sua espera, preguiçosamente deitada na cadeira. Ele não pôde deixar de sorrir e retirou um caderno da gaveta para começar a planejar o próximo programa de treinamento das bruxas depois de se sentar à mesa.
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