Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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De acordo com as observações de Sylvie, a equipe de reconhecimento dos demônios era geralmente composta por dois Demônios Loucos e três Bestas do Diabo. Eles patrulhariam uma região definida de lá para cá em intervalos fixos para cobrir uma ampla área de vigilância com regiões sobrepostas entre as equipes. Era como o "Muro das Águias" nos tempos modernos.
Devido ao excelente campo de visão dos demônios voadores, se o Primeiro Exército entrasse na área de detecção, seriam instantaneamente descobertos. Roland pretendia criar uma zona de exclusão aérea, uma zona cega de visão para os demônios.
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