Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
Surpresa, Ashes disse, "O que você disse? Nunca pensei em te deixar."
"Não é isso que eu quero dizer. Sinceramente, este lugar não é ruim... e você gosta dele, certo?" Tilly explicou, percebendo que Ashes a havia entendido errado.
Depois de um momento de hesitação, Ashes concordou e disse, "A Associação de Cooperação das Bruxas deve ter seus motivos para ficar aqui e trabalhar para Roland, mas nós somos diferentes. Temos nosso próprio lar..."
Tilly interrompeu Ashes, dizendo, "Há apenas três possíveis finais para nós nesta guerra. O primeiro é que sejamos derrotadas pelo Exército do Castigo de Deus e morramos na última trincheira na Região Norte. Nessas circunstâncias, nem a Ilha Dormindo nem Nunca Inverno importarão mais para nós."
"Eu juro, pela minha vida. Minha senhora, você nunca morrerá nesse tipo de lugar", disse Ashes e cobriu rapidamente a boca da Princesa Tilly com a mão, usando até mesmo os honoríficos na pressa.
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