Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
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Finalmente, Roland não podia ficar em seu quarto o dia todo e teve que ir ao escritório.
Estava quase anoitecendo quando Joana o informou que Tilly queria encontrá-lo.
Roland teve que vestir um casaco, pentear seu cabelo longo e levar uma pilha de papéis de escrita para o escritório. Ele abriu a porta e encontrou Tilly e Cinzas esperando por ele.
Ao ver Roland segurando coisas pesadas, Cinzas imediatamente pegou a espessa pilha de papéis. Isso deixou Roland bastante surpreso, pois ele nunca esperava que Cinzas, que sempre estivera insatisfeita com ele, um dia o ajudasse.
O pôr do sol atravessava uma janela francesa, tingindo as paredes de laranja-vermelho. Ao mesmo tempo, também deixou um raio de ouro nelas. Tudo isso de alguma forma lhes deu uma sensação de despedida.
Roland já havia adivinhado a intenção de Tilly.
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