Cheng Yan viaja no tempo, apenas para acabar se tornando um príncipe honrado nas Idades Médias da Europa. No entanto, esse mundo não era tão simples quanto ele pensava. Bruxas com poderes mágicos eram abundantes, e guerras temíveis entre igrejas e reinos aconteciam por toda a terra. Roland, um príncipe considerado sem esperança por seu próprio pai e destinado ao pior feudo, passa seu tempo desenvolvendo uma cidade pobre e atrasada em uma cidade forte e moderna, enquanto luta contra seus irmãos pelo trono e controle absoluto sobre o reino. Junte-se a Roland enquanto ele faz amizade e se alia a bruxas e, através de lutas e até mesmo agricultura, repelir invasores do reino do mal.
As metralhadoras antiaéreas eram apenas o primeiro passo para aprimorar as capacidades de defesa aérea de Nunca Inverno. A maneira mais eficaz de proteger o espaço aéreo da cidade era ainda construir uma força aérea funcional.
Nos tempos em que a União governava o mundo humano, as bruxas protegiam os céus.
Um pequeno número de bruxas dotadas com a capacidade de voar, bem como alguns Extraordinários usando Pedras de Vôo, haviam desempenhado essa tarefa de defesa aérea. Elas eram reconhecidas como as guerreiras mais fortes da União, e assim seu status era maior do que o das outras bruxas de combate do Exército Abençoado. De acordo com Pasha, ao longo da história da União, todos os Três Chefes sempre foram ex-membros desse grupo de defesa aérea.